丁腈橡胶（nbr）是丁二烯与丙烯腈由乳液聚合合成的无规共聚物，由于聚合物分子结构中含有极性基团腈基和不饱和双键，在较宽温度范围内具有极好的耐油性，以及卓越的耐磨性、耐溶剂性和耐热性，是目前应用广泛的耐油型胶种之一。其广泛应用于建筑、汽车、纺织、电线电缆、印刷、健身器材、石油化工等领域的橡胶制品，如发泡材料、鞋底、输油胶管、油封、密封件、汽车配件、胶辊等领域。
生产情况分析及预测
2022年，我国nbr（固胶）共有5家生产企业，总产能为27.5万吨/年，较2021年增长3.5万吨/年，年增长率为14.58%，在全球总产能中占比约33%。新增产能来自中国石油兰州石化公司，该公司依托自主知识产权的nbr成套技术于2022年5月新建成一套3.5万吨/年装置，并于2022年6月进行量产并投放市场。随着兰州石化公司nbr新装置的投产，打破了自2016年以来我国nbr产能维稳的状态，也使兰州石化公司成为全球产能前三（仅次于阿朗新科、瑞翁化学）、国内最大、品种最全、牌号最多、最具竞争实力的nbr“龙头”企业。2022年我国nbr生产企业及产能见表1。
从企业性质来看，外资企业产能居首。nbr外资企业包括镇江南帝化工公司（台湾南帝独资公司）、阿朗新科台橡（南通）公司和英萨-金浦（南京）合成橡胶公司三家，合计产能占总产能的40.0%；国有企业仅中国石油兰州石化公司一家，占比为36.4%；民营企业有宁波顺泽橡胶公司，占比为23.6%，
从地域分布来看，产能分布相对集中，除兰州石化外，国内nbr装置主要集中在华东地区，占比达到63.6%。
近几年来，我国nbr产能利用率均在80%以上，处于偏高水平，且波动并不明显。这主要得宜于国内nbr生产技术的日益成熟和改进完善，产品质量及性能不断提升，应用领域也在不断拓展。
据隆众资讯数据跟踪，2022年我国nbr产量达到23.4万吨，较2021年增长17.5%，产能利用率为85.1%。其中产量增加最为明显的是兰州石化，主要是由于其新装置的产能释放；其次为宁波顺泽，由于2022年胶乳市场表现相对较差，该企业加大了nbr的生产。
2022年我国nbr月产量/产能利用率变化见图1。近五年我国nbr产能、产量及产能利用率统计见表2。
目前国内拟新建/扩建nbr的报道较少，有明确扩能意向的是阿朗新科台橡公司，该公司于2022年2月宣布其合资企业阿朗台橡（南通）化学工业有限公司将从江苏省南通经济技术开发区化工园区北区迁至南区，同时将新厂nbr产能从3万吨/年增至4万吨/年，以强化全球nbr供应能力，满足本地市场增长的需求。届时，国内nbr（固胶）产能将达到28.5万吨/年。
市场分析及预测
近年来，我国nbr消费增速偏缓，但仍是全球最大的nbr生产国、消费国，占据约1/3以上的市场份额。这主要得益于我国庞大的制造业能力。2022年我国nbr表观消费量达到28.9万吨，比2021年增长了3.6%。2018—2022年我国nbr供需情况如表3所示。
我国nbr下游应用主要集中在胶管胶带制品、发泡材料、密封制品、胶辊、鞋材及其他领域。从2022年数据来看，胶管胶带行业下游占比相对较大，为30%。2022年管带行业内销相对一般，出口略有好转，拉动部分需求；发泡制品行业表现相对偏弱，占比萎缩至28%左右，主要是受房地产等行业不景气拖拽明显，导致其行业开工率下降；其次为密封制品行业，占比为19%，汽车产销量同比上涨，拉动部分密封制品行业需求，带动2022年密封材料需求增加；胶辊占比9%；鞋材占比约5%；其他制品占比约9%。此外，2022年氢化nbr（hnbr）受进口量减少等因素影响，带动国产hnbr产量提升，从而拉动nbr消费。2022年我国nbr下游消费占比如图2所示。
2022年我国nbr主要消费区域仍集中在华东、华北、华南等地区，其中华东、华北两地的消费量合计占总消费量的75%左右。未来几年，国内消费重心仍将集中在这三大区域。
2022年nbr产能的扩增带动了nbr市场容量的提升。虽然目前下游市场整体表现并不理想，但随着后期行业的发展，nbr在国防、航天、石化、煤炭、机械制造等国民经济主要行业大量应用，以及国家节能发展战略和建筑节能、绿色建筑的监管要求下，建筑保温新材料产业的快速发展，将推动下游需求的发展，预计未来五年我国nbr市场供需或延续缓慢增长趋势。
进出口分析及预测
1.进口分析
进口方面，随着国内nbr自给率的进一步提升，且内需受到一定制约，nbr进口量下滑。2022年进口量为7.5万吨，比2021年下降约15.7%。
按进口来源统计，我国nbr进口量排名前四的依然为韩国、俄罗斯联邦、日本和法国，分别占总进口量的41.6%、27.5%、18.5%和6.1%。
按贸易方式统计，2022年以一般贸易为主，约占总进口量的69.3%，进口程序等较其他贸易方式相对方便，故进口量依旧较大；其次是海关特殊监管区域物流货物，约占总进口量的14.5%；第三是进料加工贸易，约占10.1%；其他贸易方式占6.1%。
2.出口
近年来，我国nbr出口量较少，2021年出口量仅为0.9万吨，2022年出口量为2.0万吨，同比增长122%。按出口贸易流向统计，我国nbr主要出口区域集中在亚洲市场，2022年出口占比最多的为印度，占总出口量的20.6%；其次为越南，占总出口量的11.8%。而受多数条件等限制，我国nbr销往欧美市场极少，欧美市场多数以消耗当地产出日韩等nbr为主。
按出口贸易方式统计，2022年以一般贸易为主，约占总出口量的59.6%；其次是海关特殊监管区域物流货物，约占总出口量的37.9%；其他贸易方式占2.5%。
我国nbr产量的增加，市场竞争激烈程度加深，将继续冲击nbr进口量、拉动nbr出口量。
科研开发与技术进展
近一年来，我国nbr在新产品开发及改性技术研发等方面取得多项成果。
1.中国石油试产中结合丙烯腈含量、高门尼粘度nbr新品
2022年4月12日，由石油化工研究院兰州化工研究中心和兰州石化公司合成橡胶厂联合攻关的中国石油重大技术现场试验项目“宽温域环保型nbr新产品工业试验”中nbr2808牌号nbr产品实现工业化生产，产品达到技术指标要求。nbr2808是中结合丙烯腈含量、高门尼黏度产品，兼顾耐油、弹性、高低温平衡性，主要用于生产高端发泡材料，满足制品对阻尼性能、挺性、光滑性等要求。研发团队通过nbr中的有害物质的排查及环保助剂的筛选，同时采用多官能团复合乳化剂，提高抗氧剂乳液与胶乳相容性，解决了环保抗氧剂分散难及分散不均匀等问题。以nbr2808产品为原料的高端发泡材料未来将成为中国石油的又一个nbr拳头产品。
2.中国石油成功产出国内首个低结合丙烯腈含量nbr工业化产品
2022年9月27日，中国石油兰州石化公司新建的3.5 万吨/年特种nbr装置成功产出国内首个低结合丙烯腈含量nbr工业化产品nbr1906。经检测，产品各技术指标均满足要求。nbr1906是结合丙烯腈质量分数为17.5%~20.5%、生胶门尼黏度为58~68的环保型nbr产品，具有优异的耐低温性能、耐油性能、回弹性能和加工性能，广泛应用于航空、包装、衬垫、油封等对低温曲挠性能有较高要求的耐油领域。由于低结合丙烯腈含量nbr生产工艺较为复杂，国内相关产品一直为沙特阿拉伯arlanxeo公司、日本zeon公司等国外公司所垄断，从而导致这一关键材料长期受制于人，严重制约了国内相关行业和领域的发展。中国石油nbr1906的成功生产，将有力地打破国内相关产业发展瓶颈。
3.中国石化氢化nbr技术开发取得成功
采用中国石化自主开发技术的5000吨/年hnbr装置在齐鲁石化一次开车成功，产品加氢度大于99%，标志着中国石化hnbr技术开发取得成功，工业装置全面进入生产阶段。hnbr具有优异的耐热、耐氧化和化学稳定性，是航空航天、石油开采、交通运输等领域不可或缺的重要材料。中国石化北京化工研究院攻克从原料、催化剂、合成到应用的诸多关键科技难题，开发出先进的hnbr小试和中试技术。hnbr产业化技术于2020年被列为中国石化重大科技攻关项目，北化院、齐鲁石化、sei等单位通力合作，从开工建设、生产准备到投料试车共历时188天，生产出合格产品，圆满完成项目攻关任务。
4.无规羟基液体nbr的研制
安庆华兰科技有限公司发明了一种无规羟基液体nbr，扩宽了无规基团的液体nbr种类。相比黏度大的液体nbr，本发明提供的无规羟基液体nbr黏度低，应用于环氧树脂增韧改性时，操作更简单，更易于应用。另外，本发明的无规羟基液体nbr中结合丙烯腈的质量分数为18%~35%，羟基的质量分数为2%~5%，活性高，对环氧树脂的增韧改性好。本发明还提供了无规羟基液体nbr的制备方法，相比溶液法聚合，本发明采用乳液聚合方法制备无规羟基液体nbr，生产工艺简单、成本低。
5.氟化nbr的研制
石油化工研究院兰州化工研究中心采用低温乳液聚合法制备丁二烯、丙烯腈、含氟单体与反应型偶联剂共聚的氟化nbr，研究了含氟单体结构单元在四元聚合物中的分布情况，同时考察了低氟含量氟化nbr和高氟含量氟化nbr的性能差别。结果表明，采用分子中氟元素数目低的甲基丙烯酸六氟丁酯作含氟单体时，有利于含氟单体克服空间位阻的作用均匀地和丁二烯、丙烯腈发生聚合反应。高氟含量（质量分数为９%）氟化nbr与低氟含量（质量分数为1.5%）氟化nbr相比，玻璃化转变温度较低，硬度、拉伸性能和耐油性都有所下降。
6.可直接氢化的nbr溶液体系的研制
中国科学院青岛生物能源与过程研究所发明了一种可直接氢化的nbr溶液体系。目的是为了解决现有nbr制备工艺繁琐，以及顺反结构不可控和丙烯腈插入率低的技术问题。本方法将溶剂、偶氮类自由基引发剂、丁二烯单体和丙烯腈单体混合，聚合反应后得到可直接氢化的nbr溶液体系，溶剂为极性溶剂。本发明通过调控溶剂效应制备出具有新型结构的nbr，为氢化nbr工业化生产提供了路径。
发展建议
随着国内nbr产能的不断增长，生产企业面临着越来越大的压力。与国外主要nbr企业相比，国内nbr生产牌号相对较少，大部分高端nbr、特种nbr仍需依赖进口。为了增强企业竞争实力，实现行业健康持续发展，建议如下：
一是优化生产工艺，降本增效，提升市场占有率。对现有牌号积极进行生产工艺的控制优化，逐步达到降本增效的目标，扩大销售渠道，切实提升市场占有率。
二是加大绿色环保科技投入，努力实现清洁生产。加强环保助剂的研发与应用，满足清洁生产的原则，从而满足国内外市场的发展需求，不断提高nbr行业总体竞争实力。
三是瞄准高端化和差别化，避免同质化竞争。近期，为满足高性能合成橡胶产品日益增长的需求，日本瑞翁和阿朗新科分别宣布提升hnbr产能约10%，并预计于2023年投入市场。我国nbr企业及相关研发单位也应充分考虑高端化、差别化产品的需求，实现产品多元化发展要求，从而逐步达到可持续发展的最终目标。
四是强化技术服务，支持产品市场扩张。最近10年来，虽然我国在nbr领域取得了很大进步，产品与进口橡胶性能相当，但一些加工应用厂家受用料习惯影响，仍沿用进口nbr。建议国内nbr生产商进一步做好技术服务，用技术k8凯发登录的服务支持产品市场的扩张。